Equity (Vốn chủ sở hữu)

Equity là gì?

Equity (vốn chủ sở hữu) là giá trị thực của tài khoản tại thời điểm hiện tại, tính bằng: Equity = Số dư tài khoản (Account Balance) + Floating P/L (Lãi/lỗ thả nổi). Balance là số tiền trong tài khoản không tính lệnh đang mở. Floating P/L là lãi hoặc lỗ chưa chốt từ các vị thế đang mở. Ví dụ: balance = $500, có 2 lệnh đang mở với lãi thả nổi $30 và lỗ thả nổi $15, equity = $500 + $30 - $15 = $515. Equity thay đổi liên tục theo biến động giá.

Equity và margin level

Equity là yếu tố quyết định Margin Level (Mức Margin): Margin Level = (Equity / Used Margin (Margin đã sử dụng)) x 100%. Khi equity giảm (lỗ thả nổi tăng), margin level giảm. Nếu margin level giảm xuống mức Margin Call (thường 100%) hoặc Stop Out Level (thường 50%), broker sẽ cảnh báo hoặc tự động đóng lệnh. Dùng Máy tính Margin tính margin cần thiết trước khi vào lệnh. Ví dụ: equity $500, used margin $200, margin level = 250%. Nếu lỗ thả nổi tăng, equity giảm về $200, margin level = 100% = margin call.

Equity cho trader Việt Nam

Với tài khoản $500 (12.000.000 VND), theo dõi equity liên tục trên MetaTrader 4 (MT4)/MetaTrader 5 (MT5) (hiển thị ở thanh Terminal). Quy tắc an toàn: Drawdown (Sụt giảm) tối đa (equity giảm từ đỉnh) không nên vượt 20% ($100). Nếu equity giảm về $400, giảm khối lượng giao dịch. Equity cao hơn balance = tài khoản đang lãi tổng thể. Equity thấp hơn balance = đang lỗ. Không nhầm equity với balance: balance chỉ thay đổi khi đóng lệnh, equity thay đổi mỗi giây.