A számla valós értéke valós időben. Equity = egyenleg + lebegő P/L.
Mi az equity?
Az aktuális számlaérték: Számlaegyenleg + Lebegő nyereség/veszteség. Egyenleg 2 000 000 HUF + lebegő nyereség 150 000 = equity 2 150 000 HUF.
Miért fontos
Az equity a valós mérőszám: tartalmazza a nyílt pozíciókat. Margin szint és Szabad margin ebből számítható. Ha az equity túl alacsony: margin call/stop-out.
Figyelemmel kísérés
Equity görbe (equity curve) a stratégia teljesítményét mutatja. Sima, emelkedő = konzisztens. Nagy kilengsések = túlzott kockázat.
Equity curve vizuális elemzése
A havi equity grafikon a kereskedési stratégiád egészségének legjobb indikátora. Egy sima, enyhén emelkedő görbe konzisztens 1-2% kockázatú, jól diverzifikált rendszert mutat. Nagy kilengés, hirtelen esések = túl nagy Pozícióméretezés, Korreláció hiba, vagy fegyelmezetlen végrehajtás. Egy 1.000.000 HUF számla, amely 1.500.000-ra nő majd 800.000-ra esik majd 1.200.000-re, valójában veszít, mert a Maximális drawdown pusztító, és a pszichológiai nyomás is óriási.
Equity MT5-ben és napi ellenőrzés
MetaTrader 5-ben az equity a Terminal ablakban folyamatosan frissül valós időben. Magyar kereskedőnek érdemes minden reggel Budapest időben (8:00-9:00 CET, London nyitás előtt) ellenőrizni az equityt, mielőtt új pozíciókat nyit. Ha az equity a Számlaegyenleg alatt van, lebegő veszteséged van, és új pozíciót csak akkor nyiss, ha a Szabad margin elegendő és a Margin szint biztonságosan 300% felett van. Az 1000 USD/nap hozam forexen nagyon magas equity bázist igényel (tipikusan 50.000+ USD), kezdő magyar retail számlán ez irreális cél.
Kapcsolódó kifejezések
Számlaegyenleg
A számla teljes összege a realizált eredmények, befizetések és kivétek alapján. Nem tartalmazza a lebegő P/L-t.
Lebegő nyereség/veszteség
Nyílt pozíciók nem realizált eredménye. Valós időben változik.
Szabad margin
Nyílt pozíciók fedezetén kívüli szabad összeg. Szabad margin = equity - használt margin.
Margin szint
Equity / Használt margin x 100%. 100% alatt margin call.
Készen áll az élő kereskedésre?
XM Group.A mi választásunk kezdőknek. CySEC és ASIC által szabályozott, 5 USD minimum befizetés, mikro lotok elérhetők.
75.33%-a a lakossági CFD-számláknak veszít pénzt, amikor ennél a szolgáltatónál kereskedik.