Proces określania ile lotów handlować na podstawie wielkości konta, tolerancji ryzyka i odległości stop-loss. Prawidłowe dobieranie pozycji zapewnia, że żadna transakcja nie wyrządzi katastrofalnych szkód.
Czym jest dobieranie wielkości pozycji?
Dobieranie wielkości pozycji odpowiada na najważniejsze pytanie w handlu: ile handlować? Łączy saldo konta, ryzyko na transakcję (zazwyczaj 1-2%) i odległość stop-loss, aby określić właściwą liczbę lotów. Złe dobieranie pozycji może zrujnować nawet świetną strategię. Dobre pozwala przetrwać serie strat, jednocześnie rozwijając konto.
Standardowa formuła
Wielkość pozycji = (Saldo konta x Procent ryzyka) / (Stop-loss w pipsach x Wartość pipsa). Na przykład, z kontem 40 000 PLN, ryzykując 1% (400 PLN) i stop-lossem 50 pipsów na EUR/USD (gdzie 1 standardowy lot = ok. 40 PLN/pip), handlowałbyś 0,20 lota (400 / (50 x 40) = 0,20). Kalkulator wielkości pozycji oblicza to natychmiast, w tym korekty dla różnych par i walut konta.
Dostosowanie do zmienności
Stały stop-loss w pipsach nie uwzględnia zmian warunków rynkowych. Wielu traderów używa Średni rzeczywisty zakres (ATR) do dostosowywania odległości stop-loss do aktualnej Zmienność (volatility). Gdy ATR jest wysoki, stop jest szerszy i pozycja mniejsza. Gdy ATR jest niski, stop jest węższy i można wziąć nieco większą pozycję. Utrzymuje to ryzyko w złotówkach na stałym poziomie niezależnie od warunków. Połącz dobieranie pozycji z solidnym Stosunek zysku do ryzyka, a masz fundament Zarządzanie kapitałem.
Powiązane terminy
Stosunek zysku do ryzyka
Relacja między ryzykowaną kwotą a potencjalnym zyskiem. Stosunek 1:2 oznacza, że ryzykujesz 1 PLN, aby potencjalnie zarobić 2 PLN.
Lot
Standardowa jednostka wielkości transakcji na forex. Jeden standardowy lot to 100 000 jednostek waluty bazowej.
Zarządzanie kapitałem
Ogólna dyscyplina zarządzania kapitałem handlowym poprzez dobieranie pozycji, limity ryzyka i zasady konta w celu ochrony kapitału i zrównoważonego wzrostu.
Dźwignia finansowa
Mechanizm pozwalający kontrolować pozycję większą niż Twój depozyt. Wyrażana jako współczynnik, np. 1:30, co oznacza, że 1 PLN kontroluje 30 PLN w walucie.
Ekspozycja
Całkowita wartość otwartych pozycji na rynku. Odnosi się też do tego, ile ryzyka ponosisz na określoną walutę, sektor lub kierunek.
Gotowy na handel na żywo?
XM Group.Nasz wybór dla początkujących. Regulowany przez CySEC i ASIC, minimalny depozyt 5 USD, dostępne mikro loty.
75.33% rachunków inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą.